Wertpapierberatung
Berichtsheft-Einträge und Tätigkeiten für Bankkaufmann/-frau im Bereich Wertpapierberatung.
Was schreibe ich ins Berichtsheft?
Diese Tätigkeiten kannst du als Bankkaufmann/-frau in deinem Ausbildungsnachweis für den Bereich „Wertpapierberatung“ verwenden.
Anlagegrundsätze und Risikomanagement
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
Magisches Dreieck der Geldanlage angewendet
Risikoprofile von Anlageprodukten bewertet
GeeignetheitsprĂĽfung und AngemessenheitsprĂĽfung durchgefĂĽhrt
Regulatorische Anforderungen
Beispiel-Einträge für dein Berichtsheft
WpHG-Vorgaben bei der Anlageberatung eingehalten
Dokumentationspflichten in der Beratung erfĂĽllt
Interessenkonflikte identifiziert und offengelegt
Einordnung im Ausbildungsverlauf
Wo steht „Wertpapierberatung“ im Rahmenplan für Bankkaufmann/-frau?
Aktuell
Wertpapierberatung
2. Ausbildungsjahr
Weitere Themen im 2. Ausbildungsjahr
Weitere Ausbildungsinhalte fĂĽr Bankkaufmann/-frau im 2. Ausbildungsjahr.
Geld- und Vermögensanlage
2 Themen
Kreditgeschäft
2 Themen
Anlage- und Vorsorgeberatung
1 Thema
Kreditanalyse
1 Thema
Beratungskompetenz vertiefen
1 Thema
Lernfeld 5: Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen
1 Thema
Lernfeld 6: Kunden über Anlagen auf internationalen Kapitalmärkten beraten
1 Thema
Lernfeld 7: Wohnbaufinanzierungen abschlieĂźen
1 Thema
Lernfeld 8: Kunden ĂĽber die Absicherung von Risiken informieren
1 Thema
Tipps fĂĽr diesen Bereich
Nutze die Beispiel-Einträge oben als Inspiration — passe sie an deine konkreten Tätigkeiten an.
Schreibe jede Woche — 3 Minuten reichen. Stichworte genügen, die KI formuliert den Rest.
Achte darauf, dass dein Berichtsheft zum Rahmenplan passt — das prüft die IHK bei der Zulassung zur Abschlussprüfung.
Auf einen Blick
Beruf
Bankkaufmann/-frauZeitraum
2. Ausbildungsjahr (Monat 13–24)
Bereich
Betriebliche Unterweisungen
Quelle
BIBB / BGBl. 2020 Teil I Nr. 4
Berichtsheft fĂĽr Bankkaufmann mit KI schreiben
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